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                  從2016年紡機行業經濟運行數據看2017年紡機行業發展趨勢

                  近日,中央經濟工作會議對今年我國經濟發展做出了新定位,其中包括新常態、新理念、新實踐。會上傳遞出了“大力振興實體經濟”的信息,這對于紡機行業來說是一個好消息。2017年,紡機行業該如何抓住這個發展機遇,布局未來發展?

                    有關統計數據表明,2016年紡織機械行業經濟運行繼續減速,各項指標低位徘徊,紡機產品進口及出口金額呈現同比下降的態勢。2106年前三季度,國內重點紡織機械企業完成主營業務收入286.08億元,同比下降3.13%,占紡機全行業的比重為34.18%;實現利潤總額為36.47億元,同比下降10.93%,占紡機全行業的比重為68.22%。虧損企業虧損額為2.08億元,同比下降0.90%,虧損面為33.75%。據海關統計,2016年前三季度,我國紡織機械進出口累計總額為41.36億美元,同比下降9.67%。其中,紡織機械出口22.36億美元,同比下降5.70%;進口19.00億美元,同比下降13.93%。從進口產品類別看,輔助裝置及零配件進口排在第一位,進口總額為4.23億美元,同比下降1.22%,占進口總額的22.28%。進口7大類產品中只有非織造布機械、針織機械為正增長,同比增長分別為24.73%、4.19%。

                    由于各項生產成本上升,為應對市場變化,紡織企業紛紛在工藝技術和設備改造上加大了力度,這也促使紡機企業不斷追加智能制造方面的投入和研發。與此同時,國內大型紡織裝備制造企業也開始逐漸向下游延伸服務,著手為紡織企業提供全生命周期的維護和支持——提供個性化設計、電子商務以及整體解決方案等多種形式的服務。

                    可以預見,2017年,全球紡織機械將繼續呈現出向智能化、高效率、節能和綠色環保等方向發展的趨勢。國產紡織機械在可靠性、數控化程度、節能和外觀質量方面將有明顯進步,為了方便紡織廠的管理,基于互聯網技術的應用系統將有巨大的發展空間。

                    隨著國內紡織企業面臨的環境,包括人口、資源、環境等各方面的瓶頸,特別是勞動力成本的上升,使產業轉移的步伐加快,所以紡織機械如何走出去將面臨更多的選擇。南亞、東南亞的印度、孟加拉國、越南、巴基斯坦、印度尼西亞等國家正在成為我國紡機出口的主要目的地,這些國家的紡織工業在其國民經濟中占有重要地位,未來各類紡織機械裝備在這些國家的新增產能和設備改造升級進程中存在重要的市場機會。有關人士預測,2017年,國內紡機企業對海外市場的關注熱情仍會高漲。

                    紡紗機械:升級改造空間大

                    數據

                    據中國紡織機械協會對重點生產企業統計顯示,2016年前三季度清梳聯銷售約190條線,配臺梳棉機銷量同比微增;并條機銷售2350多臺,同比下降2.08%;精梳機銷售870多臺, 同比增長55.36%;粗紗機銷售約1100臺,同比基本持平。棉紡細紗機銷售297萬錠,同比增長14.23%,其中長車銷售184萬錠,同比增長67.27%,長車所占細紗機總量的比例為61.90%,占比同比提升19.65個百分點;集聚紡裝置銷售(含老機改造)約420萬錠,同比增長90.3%;轉杯紡紗機銷售約17.4萬頭,同比下降24.22%;自動絡筒機銷售約330臺,同比增長22.22%。

                    分析

                    從統計數據可以看出,細紗機長車的銷量及占比穩定增長,表明市場對自動化及減少用工的需求持續加強。近幾年,集聚紡裝置銷量的持續大幅增加以及精梳機銷量的穩定增長表明,終端客戶對紡紗品質的要求越來越高。

                    2017年預測

                    今后靠規模增長實現紡機增量,已經不大可能了。目前,棉紡機械銷售主要靠新疆的幾個大項目,預計到2017年下半年這些項目完成以后,這種情況就會發生改變,之后的企業需求可能將考慮如何更新設備,進行升級改造。

                    預計在2017年,紡紗機械領域將進一步加大研發力度,開發新一代高端棉紡成套設備,在精細化、高效率、可靠性、適紡性等方面滿足用戶的個性化需求,F代信息網絡和數字技術、專家系統的應用將繼續推進,逐步向實現紡織生產過程工藝參數的在線檢測、顯示、自動控制、自動調節和網絡監控發展。

                    另一方面,紡紗生產連續化工藝流程將有更大的發展空間,具備條筒、粗紗和精梳棉卷的自動輸送、自動接頭等功能的設備,以及能夠實現自動絡筒機多臺集中控制、絡筒工序筒紗自動輸送及自動包裝的設備將更受紡紗企業歡迎。

                    此外,傳統棉紡設備市場存量很大,隨著勞動力成本的上升及技術工人的匱乏,技術改造空間巨大。

                    織造機械:低耗優勢受關注

                    數據

                    2016年前三季度,國內主要企業共銷售高檔劍桿織機4485臺,與2015年同期相比減少5.68%。按織物品種區分,主要以牛仔布、裝飾布、高檔毛巾織機為主。進出口方面,據海關統計,2016年前三季度共進口高檔劍桿織機1604臺,同比減少3.2%;包括普通劍桿織機在內,2016年前三季度國內企業共出口11600臺,同比減少12.91%。

                    2016年前三季度,國內主要企業共銷售噴水織機16000臺左右,同比增長14.29%?椢锲贩N主要為細旦尼龍長絲織物、彈力布、雙層布及遮光布。2016年前三季度國內主要企業共進口噴水織機849臺,同比增長21.98%;出口噴水織機3856臺,同比減少44.27%。

                    2016年前三季度,國內主要企業共銷售噴氣織機4583臺,同比減少了16.25%,所織品種包括白坯布、色織布、毛巾、玻纖電子布等。進出口方面,國內共進口噴氣織機2596臺,同比增長4.38%;出口1168臺,同比減少44.27%。

                    分析

                    在紡織行業整體外需低迷、內需趨緩的市場大環境下,受原料市場、資本市場不確定因素的影響,國內無梭織機在整體銷售、進口、出口三方面,除噴水織機外與去年同期相比都呈現了一定的下滑。

                    總體來說,2016年前三季度我國織造機械雖然受到外部市場需求放緩因素的影響,造成各類織機出口均大幅下降,但國內市場運行比較平穩。隨著四季度織造機械傳統銷售旺季的到來,以及國內各企業對細分市場的明確,加上有利金融條件的形成,盡管數據尚未出爐,可以預見,2016年織造機械運行情況好于2015年。

                    2017年預測

                    隨著高新技術和新原料的發展,新的紡織加工技術層出不窮,提升了紡織品的品質,拓寬了紡織品的應用領域。紡織加工行業面臨的困難還很多,原材料短缺、節能減排要求提高、勞動力成本上升、戰略性新興產業發展步伐加快等,這些都對紡織設備及加工技術提出了更高的要求。

                    因此,2017年新型機織織造技術與產品的主要發展與創新趨勢將是節能降耗、設備技改、提高品質和差異化創新?椩炱髽I將進一步關注能夠改善工人勞動強度和工作環境的織造設備。此外,能夠滿足新領域、新需求和促進產業結構優化的設備,具備節能、降排、低耗、低碳優勢的織造設備,以及具備連續化、自動化、高效化、模塊化功能的織造設備將更受歡迎。同時,能夠與之配套的高端零部件也將有很大的市場空間。

                    針織機械:與時尚結合更緊密

                    數據

                    據中國紡織機械協會統計,2016年前三季度橫機出機臺數在90000臺左右。另據海關統計,同期我國橫機行業出口金額為1.52億美元,同比增長14.1%。

                    2016年前三季度,我國大小圓緯機出機臺數在17000臺左右,同期我國大小圓緯機出口金額為1.62億美元,同比增長18.6%。受益于我國臺灣和大陸的紡織生產企業在東南亞的投資建廠,圓緯機前三季度出口金額同比平穩增長。

                    經編機2016年前三季度銷量為2700臺左右,同期我國經編機行業出口金額為0.67億美元,同比下降20.3%花邊機,高速經編機和多軸向經編機銷量同比均下降,雙針床經編機銷量同比上升。其中花邊機下降幅度較小,主要市場還是在福建、浙江一帶。雙針床經編機銷量與去年同期相比增長約6%,銷售金額增長約16%;多軸向經編機銷量下降幅度超過一半。

                    分析

                    2016年前三季度針織機械行業總體運行平穩。受不同市場需求影響,三大主要機型橫機、圓緯機、經編機表現差異較大:橫機行業產銷兩旺,圓緯機市場表現一般,經編機仍舊面臨較大下行壓力。

                    橫機行業延續上半年良好勢頭,與上年同期相比,市場整體情況出現顯著好轉。

                    圓緯機行業在2016年第三季度有回暖趨勢,前三季度銷量同比上年基本持平。國內圓緯機2016年上半年受紹興地區印染廠大規模關停影響較大,銷量同比有所下降,在第三季度略有起色。銷售機型以單面機為主,電腦提花圓緯機表現突出,同時細針距或粗針距機型表現較好,調線圓緯機雖然市場占有量小,但是市場表現突出,褲襪機市場逐漸回暖。

                    經編機行業在2016年面臨較大的下行壓力。

                    2017年預測

                    近年來,針織工業與時尚產業結合緊密,如蕾絲的廣泛應用,帶動了多梳櫛經編機持續幾年的高速發展;女士打底褲的大面積流行,帶動了8英寸圓緯機設備的大量需求。2017年,隨著消費者進一步追求個性化與時尚產業的不斷發展,相應的針織機械也蘊藏著廣闊的發展前景。

                    橫機市場將延續良好勢頭。一方面國內毛衫織造企業舊的電腦橫機編織速度與編織花型能力已不能滿足生產需求,大量設備需要淘汰更新;另一方面用于編織針織鞋材的生產企業對橫機裝備保持了旺盛需求。

                    當前,全成形鞋面機是針織鞋面機發展的趨勢,預計未來在鞋材工藝和材料方面還有發展空間。值得注意的是,國內圓緯機企業開始著力研發鞋面圓緯機,部分企業已有樣機;受益于人造皮草及運動鞋材等產品的興起,雙針床與高速經編機將有所拓展與延伸;隨著產業用針織品應用領域的蓬勃發展,用戶對多軸向經編機的需求還會繼續增長。

                    印染機械:綠色兼顧高效節能

                    數據

                    傳統印花機仍是市場的主流產品,大花回的圓網印花機受到市場歡迎。2016年前三季度,重點抽樣企業圓網印花機銷售233臺,同比增長22.00%。而平網印花機在技術上沒有太多創新,市場又趨于飽和,2016年前三季度重點抽樣企業銷售48臺,同比下降31.4%,降幅較大。

                    目前數碼+橢圓裁片機的組合形式在廣東市場比較流行,而數碼+傳統印花機的組合形式有待市場檢驗。

                    多家主要拉幅定形機生產企業在2016年前三季度的銷量都高于去年同期20%,是印染機械行業市場中的亮點。由于市場功能性面料產品需求的不斷增加,涂層機也成為國內外市場的熱點。

                    據海關統計,2016年前三季度印染設備及零件完成出口額約為4.27億美元,同比增長2.22%;2016年前三季度印染設備及零件完成進口約2.68億美元,同比下降了17.81%。

                    分析

                    總體來說,2016年國內外經濟形勢復雜多變,國內市場需求不振。同時印染機械行業依舊面臨很多問題,如整體利潤較低,很多企業很難將資金投入新品研發,研發能力普遍不足;對市場的預見性差,新產品少,經常出現很多企業一窩蜂地涌向某類產品市場,生產同質化的產品,很快導致該產品市場飽和。

                    數碼噴墨印花具備多樣化、小批量、個性化定制等特點,噴墨印花速度雖有了一定提升,但和傳統印花機還相差很多;噴頭等關鍵技術掌握在少數國外企業手中;下游市場的利潤率正在快速萎縮,一些噴墨印花機制造商開始減少產量,這些問題制約著數碼印花的發展。誘人的市場前景吸引著越來越多的企業投入到數碼噴墨印花機及其配套產品的開發中。目前國內市場上高檔數碼印花機幾乎被國外設備占據,國產高速設備少,高投入面臨著低產出的局面,企業壓力巨大。

                    2017年預測

                    隨著市場深度調整,淘汰落后、促進高端化進程成為常態。綠色紡織是中國紡織工業發展的主題,環保、節能、高效、短流程、數字化監控與智能化仍是印染機械發展的方向,能提高資源利用效率、降低成本、有效減少污染的設備將受到市場的歡迎。

                    近年來隨著針織布市場的快速發展,低浴比的溢流染色機、低能耗氣流染色機以及兩者兼具的氣液染色機正成為各設備制造商的主打產品。節水、高效連續化前處理設備及針織物整理設備近幾年也受到市場的歡迎。預計2017年,這類設備將延續良好的發展勢頭。

                    伴隨著技術水平的不斷提升,高速打印機印花速度已接近于平網印花,同時生產成本逐漸下降,正在迎來快速增長期。有專家預計,到2019年,數碼印花布的產量將占到國內印花布產量的7.2%。

                    化纖機械:技改仍是積極因素

                    數據

                    據不完全統計(不包括出口),2016年前三季度滌綸、錦綸長絲紡絲機的出貨量約2600紡位,同比下降33.33%;加彈機銷售約580臺,同比下降35.56%;粘膠短纖成套設備形成產能約2萬噸。

                    2016年前三季度化纖機械進口金額為1.83億美元,同比下降55.46%,其主要原因是國內新上項目減少;2016年前三季度化纖機械出口金額為1.29億美元,同比增長0.27%,保持平穩,主要出口國為土耳其、印尼等新興市場。其中,加彈機進口50臺,同比減少19%;出口75臺,同比減少23%。

                    分析

                    隨著化纖行業的投資回歸理性,國內化纖行業新增產能項目減少,化纖機械市場需求下降。

                    從主要化纖機械設備生產企業了解的情況看,與上年同期相比,下游用戶在生產差異化產品方面對應用滌、錦綸長絲紡絲機和加彈機仍有一定需求;滌綸短纖成套設備市場成交意愿不強,未能形成新增產能;粘膠短纖成套設備雖然新增產能不大,但從訂單情況看,市場已有所起色;用戶企業在自動化改造方面力度加大,長絲用自動化落卷和包裝設備市場情況較好。

                    2017年預測

                    由于化纖設備的市場銷量持續走低,化纖設備制造商在產品銷售方面價格競爭激烈,下游用戶提貨積極性不高,但技改仍是化纖市場的一個積極因素。隨著下游化纖市場的逐步回暖,滌綸、錦綸生產的開工率可達70%以上,國內化纖企業的投資增加,預計2017年化纖市場會有所好轉。

                    非織造布機械:水刺生產線形勢樂觀

                    數據

                    據中國紡織機械協會對重點生產企業的統計,2016年前三季度針刺生產線中寬幅、高產、高效、高速是市場追捧的熱點,差別化產品也迎來了較好的成長空間,針刺生產線(2.5米幅寬以上)銷售超過100條,其中3米幅寬以上的生產線銷售了60條,6米以上幅寬的生產線銷售約20條。水刺生產線的市場需求保持了高速增長的態勢,2016年前三季度水刺設備生產線銷售了約30條,紡粘及紡熔復合生產線國內銷售達50條左右。

                    2016年前三季度非織造機械進口金額為5194萬美元,同比增長24.74%,出口金額6108萬美元,同比增長11.87%。

                    從前三季度的情況看,紡粘及紡熔復合生產線的銷售,從數量上看比較平淡,初步估算,到2016年底,我國紡絲成網非織造布生產線存量近1500條。

                    分析

                    與下游行業投資增速放緩相對應,2016年前三季度非織造機械的市場需求特點也有相應的變化,中低端裝備的需求大幅減少,中端乃至中高端需求增加,企業經營情況分化越發顯著,訂單向技術儲備較強、生產規模較大的企業集中。一些海外企業針對中國市場的需求特點推出了一些新機型,也縮短了交貨期。值得一提的是,起絨針刺機2016年的市場需求非常旺盛,這部分單元機的銷售也為相關機械企業帶來了不菲的收入。水刺生產線的市場需求保持了高速增長的態勢,德國、法國的設備生產商也有不錯的銷售業績。

                    2017年預測

                    根據2016年的市場形勢,企業普遍對2017年水刺生產線的銷售形勢感到樂觀,一些以往專注于針刺線生產的企業也在躍躍欲試。

                    目前一些市場新動向值得關注,即高速高產的新型設備增量較多,設備更新速度加快。一些企業在研發諸如直紡加紡粘的工藝路線。在傳統的大類產品之外,國內還出現了PLA、PPS、PE、彈性材料等方面加工裝備的需求。盡管如此,國內非織造裝備市場上同質化現象依然比較嚴重,每年100多條生產線的產能,除了供應國內市場外,還有不少進入了國際市場。而面對未來的市場需求,非織造布機械將向高速高產、差別化方向發展。


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